1943年,德军占领下的法国。流浪马戏团“彩虹”被迫在边境的一个小村庄驻扎。团里有一个来自柏林的哑剧小丑汉斯,他因拒绝为纳粹演出而逃离军队。在村庄的废墟中,他遇到了一个同样不会说话的犹太女孩艾斯黛尔——她的家人在一次搜捕中全部失踪,她因为极度恐惧而丧失了语言能力。汉斯收留了艾斯黛尔,教她用肢体动作表达情绪,用气球折成动物逗她笑。德军巡逻队多次盘查,汉斯每次都将艾斯黛尔藏在巨大的小丑道具箱里,自己在外面即兴表演引开士兵。盟军登陆的消息传来后,德军在撤退前要枪毙所有“可疑分子”。汉斯穿上最鲜艳的小丑服,在广场上进行了他人生中最后一次无声表演,引得所有士兵围观,而艾斯黛尔则在村民的帮助下钻进了通往自由的地窖。
一部用泪水洗净的小丑电影。喜剧的外壳下是对人性至暗时刻的凝视。男主角的表演几乎没有台词,却让人从头哭到尾。最后那个空荡荡的广场上,只有一顶小丑帽被风吹走的镜头,胜过千言万语。
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一个怕老婆的“柠檬头”丈夫,在岳母、妻子和小姨子的夹缝中施展搞笑生存法则。